吉隆坡 31 日讯 – 配合在大马股票交易所（Bursa Malaysia Securities Berhad）主要 交易板的上市计划，Ranhill Holdings Berhad (Ranhill 或该公司)今日推介其公开售股 招股书。

Ranhill 是在 Symphony House Berhad (Symphony) 股东于 2015 年 11 月批准其倒置 收购 Symphony 后推介招股书。Symphony 的所有股东将成为 Ranhill 的股东，而 Symphony 的业务则透过一项管理层收购于 2015 年 12 月完成脱离公司。倒置收购计 划还包括把 Symphony 的上市地位转换给 Ranhill，令 Ranhill 在大马股票交易所主要 交易板上市。

配合倒置收购计划，Ranhill 将发售 4 亿 7500 万股股票，相等于该公司扩大后发行和 缴足资本的 50.5%比重。其中一亿股作为股票配售，而 3 亿 7500 万股则公开发售给散 户和机构投资者，不包括超额配股。

公开售股计划预计筹集的 6 亿 3750 万令吉资金将用作偿还贷款、结算剩余的 RWT (Cayman)收购计划（详情于招股书说明）、扩大在中国的水利业务及营运资本。配售 所得的 1 亿 7000 万令吉资金将分配给售股的股东，即 Cheval Infrastructure Fund L.P. (透过伙伴公司 TAEL Management Co. (Cayman) Ltd 进行)。

上市后，Ranhill 扩大后的发行和缴足资本将达 9 亿 4090 万令吉，相等于 9 亿 4099 万 4967 股，根据每股 1.70 令吉的首度零售价的市资约 16 亿令吉。

Ranhill 主要进行环境与能源领域业务。该公司的环境业务主要透过子公司，也是柔佛 州独家水务公司 SAJH 在马来西亚人口第二多的州属提供水供服务。其业务也扩展至 水供和污水处理厂房、非营收减水，以及管理和合理化水务资产特别服务。此外， Ranhill 也在中国和泰国持有水供和污水处理特许经营权，结合设计容量共超过 400 MLD。Ranhill 目前分别在中国河南、安徽、江西和辽宁共营运 11 项水供、工业污水 处理和水再循环厂房。

另外，Ranhill 透过其发电业务成为沙巴州最大独立发电站业者之一，主要为发电站提 供营运、维修和支援服务。

Ranhill 总裁兼首席执行员丹斯里 Hamdan Mohamad 说：“Ranhill 的水务和电力业务 多年来取得稳固的收益和盈利表现。售股计划让投资者拥有独特机会透过该公司参与 生机勃勃的环境与能源领域。该公司凭着长期合约而具备稳定现金流，以及强稳营运 表现的过往记录。”

“在卓越的管理团队带领下，我们积极进军这些成长领域。我们凭着在国内水务领域 的良好记录成功扩展业务版图至中国和泰国。这些国家对水务和污水处理的需求持续 增长，并积极进行基建设施发展和提升水源管理，对我们的发展有利。沙巴州电力需 求大幅度增长，加上大马政府积极提升电力供应系统来应付未来需求，令我们的发电 业务受看好。沙巴（包括部分东盟区域）具备庞大的替代能源资源商机，比如太阳 能、风力和热气，可多元化目前的天然气厂房业务，为 Ranhill 在绿化与可更新能源领 域开创潜在利基优势。”

“投资者可预见这些承诺的展望中受惠。我们将提升专才并扩展在马来西亚和其他主 要亚洲市场的营运，承诺巩固竞争优势以持续前进。”丹斯里 Hamdan 总结。

发售给机构投资者的 3 亿 5418 万股将发售给马来西亚机构和指定投资者，包括获得国 际贸易与工业部批准的土著投资者，以及美国以外的海外投资者和投资者。至今已有 1 亿 7256 万 1000 股由三家主要投资公司认购，分别为 Corston-Smith Asset Management Sdn Bhd、Lembaga Tabung Haji 和 Permodalan Darul Ta’zim Sdn Bhd。

此外，发售给散户的 1 亿 2082 万股的首度发售价为每股 1.70 令吉。这包括发售 6599 万 4965 股给安排计划（倒置收购计划部分）下符合资格的之前为 Symphony 股东的 Ranhill 股东；保留 3600 万股供符合资格的董事、职员和对 Ranhill 及子公司成功有所 贡献的人士申请。此外，1882 万 5035 股将公开给大马公众申请并通过抽签获得。